明万历四十三年秋，云贵总督秦仲廉卸任。
欲归故乡陕北，途经川陕边境时被劫富济贫的绿林女大盗“玉罗刹”恋霓裳劫去财物。
随行护送的武当弟子耿绍南，因傲慢不逊被削去二指，以示惩戒。
恋霓裳自此与武当派结怨。
此后不久，朝廷发生了“杖击案”，秦仲廉之子户部侍郎秦继贤被人诬陷入狱致死。
秦仲廉之孙，武当派紫阳道长之高徒秦傲天闯王府，揭穿了福王和郑贵妃之阴谋，为父平反，并深受太子常洛之赏识。
之后秦傲天携父灵自京回乡，途经华山，结识了一位相貌出众的少女，两人彼此间有着深深的好感。
不料第二天晚上，秦傲天参与宫廷卫士围攻玉罗刹一役中，却发觉日间相识的少女竟是玉罗刹，傲天大为震惊，两人不得不拨剑相向。
在决战中，秦傲天明白主持围攻玉罗刹的宫廷卫士竟是满人奸细，二人联手打败了一众敌人。
旋又结识了武林高手，辽东经略使熊廷弼麾下将官岳鸣珂，恋霓裳与之比剑，方知原是同门。恋霓裳的师傅凌慕华和岳鸣珂的师父霍天都本是一对赌气分手的恩爱夫妻。
秦傲天、岳鸣珂二人从凌慕华的遗书中得知恋霓裳自出生后，母死父弃，母狼乳大，三四岁才得其师收养，个性强悍而单纯。
秦傲天归家不久，祖父因经受不了丧子之痛而身亡，不久他也被人陷害而坐牢。
恋霓裳闻讯后前来相救。劫狱后恋霓裳遭遇武林大豪铁飞龙，两人误斗一场而后练认其为义父。
武当掌门紫阳道长逝世，遗命秦傲天为继任掌门，一众武当同门在铁飞龙家中与恋霓裳相遇，恋再败卓的师叔红云道长，双方梁子越来越深。
秦傲天陷入苦恼之中，推托要守孝申冤，缓任三年。
安葬师父之后，秦傲天与师叔白石道长一同北上申冤。
遇岳鸣珂于河南嵩山，两人引为知交。
岳鸣珂应熊廷弼之命自陕赴京，途中与黑道高手“阴风毒砂掌”金独异遭遇，一场恶斗，岳中毒受伤，幸得铁飞龙之女铁珊瑚相救，两人心中滋生柔情，同赴北京。
进京后适逢即位不久的光宗朱常洛误食“红丸”而驾崩。
熹宗朱由校即位，太监魏忠贤和由校乳娘客氏挟天子以令群臣。
欲归故乡陕北，途经川陕边境时被劫富济贫的绿林女大盗“玉罗刹”恋霓裳劫去财物。
随行护送的武当弟子耿绍南，因傲慢不逊被削去二指，以示惩戒。
恋霓裳自此与武当派结怨。
此后不久，朝廷发生了“杖击案”，秦仲廉之子户部侍郎秦继贤被人诬陷入狱致死。
秦仲廉之孙，武当派紫阳道长之高徒秦傲天闯王府，揭穿了福王和郑贵妃之阴谋，为父平反，并深受太子常洛之赏识。
之后秦傲天携父灵自京回乡，途经华山，结识了一位相貌出众的少女，两人彼此间有着深深的好感。
不料第二天晚上，秦傲天参与宫廷卫士围攻玉罗刹一役中，却发觉日间相识的少女竟是玉罗刹，傲天大为震惊，两人不得不拨剑相向。
在决战中，秦傲天明白主持围攻玉罗刹的宫廷卫士竟是满人奸细，二人联手打败了一众敌人。
旋又结识了武林高手，辽东经略使熊廷弼麾下将官岳鸣珂，恋霓裳与之比剑，方知原是同门。恋霓裳的师傅凌慕华和岳鸣珂的师父霍天都本是一对赌气分手的恩爱夫妻。
秦傲天、岳鸣珂二人从凌慕华的遗书中得知恋霓裳自出生后，母死父弃，母狼乳大，三四岁才得其师收养，个性强悍而单纯。
秦傲天归家不久，祖父因经受不了丧子之痛而身亡，不久他也被人陷害而坐牢。
恋霓裳闻讯后前来相救。劫狱后恋霓裳遭遇武林大豪铁飞龙，两人误斗一场而后练认其为义父。
武当掌门紫阳道长逝世，遗命秦傲天为继任掌门，一众武当同门在铁飞龙家中与恋霓裳相遇，恋再败卓的师叔红云道长，双方梁子越来越深。
秦傲天陷入苦恼之中，推托要守孝申冤，缓任三年。
安葬师父之后，秦傲天与师叔白石道长一同北上申冤。
遇岳鸣珂于河南嵩山，两人引为知交。
岳鸣珂应熊廷弼之命自陕赴京，途中与黑道高手“阴风毒砂掌”金独异遭遇，一场恶斗，岳中毒受伤，幸得铁飞龙之女铁珊瑚相救，两人心中滋生柔情，同赴北京。
进京后适逢即位不久的光宗朱常洛误食“红丸”而驾崩。
熹宗朱由校即位，太监魏忠贤和由校乳娘客氏挟天子以令群臣。